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MLCC再び上昇、華新科、国巨の注文がさばききれない
作成日 08.12
据台湾媒体《经济日报》8月10日报道，受AI产业强力拉动，全球被动元件需求大幅攀升，核心MLCC制造商订单饱满、产能趋近满载，产品交期拉长至12至16个月。目前大厂产能优先供给大型客户，中小型客户为保障货源纷纷加价抢货，部分紧急订单报价达原价的二至三倍，市场涨价氛围浓厚。
头部台厂国巨坦言，当前MLCC市场需求十分旺盛，产能利用率、新项目落地及长期合约需求均持续走高。为规避后续供应风险，越来越多AI领域客户选择提前锁定产能。此前国巨法说会预判行业供需回暖，本季公司标准品产能利用率将从二季度八成提升至九成以上，特殊品产能利用率维持九成以上高位，整体产能逐步迈向满载。
为匹配激增的市场需求，国巨依托中国台湾高雄、大陆苏州、越南、墨西哥等多地生产基地推进扩产，新增产能将随设备到位逐季释放。行业也迎来新趋势，AI相关客户纷纷争抢签订长约，锁定未来半年甚至数年的被动元件供货渠道，降低供应链断供风险。
业内分析表示，全球主流MLCC厂商优先保障大型客户与长期合作方的产能供给。随着AI服务器、数据中心等高阶应用快速普及，高容值、高可靠性MLCC产品需求激增，大客户产能分配优先级更高，导致中小客户货源被挤压。中小客户为避免缺料影响终端生产，只能溢价拿货，进一步推高市场价格。
另一台湾MLCC大厂华新科同样订单爆满。公司总经理曾明灿透露，近期公司接单动能大幅提升，订单出货比（B/B值）攀升至1.8。行业指标显示，B/B值大于1即代表行业景气扩张，1.5已属高景气区间，1.8的数值凸显本轮MLCC行业热度空前。目前MLCC、电阻等全系产品需求同步上涨，订单由AI服务器主导，电脑、车用、消费电子需求协同跟进，订单能见度超六个月。
同时行业出现明显转单效应：国际大厂将高阶产能集中倾斜于AI服务器等高增长赛道，挤压了消费电子领域的产能供给，剩余市场缺口由其他供应商承接，AI不仅直接拉动服务器被动元件需求，更推动全球被动元件供应链产能重新调配。价格方面，行业已开启调价模式，整体价格随供需关系、成本变化及客户接受度动态上调。
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